زاتوایچی به دهکده‌ای سفر می‌کند که همیشه از مکان‌های محبوبش بوده است، اما متوجه می‌شود که آنجا به جهنمی سوزان تبدیل شده است؛ دهکده‌ای که تحت سلطه جنگ میان یک پدر و پسر یاکوزا و همچنین محافظ رئیس جوان‌تر یعنی یوجیمبوی افسانه‌ای، شلخته، بددهن و پول‌پرست قرار گرفته است.

یک زن ثروتمند و بزرگ خاندان توسط یک باند سه نفره ربوده می‌شود. او از مبلغ ناچیزی که آن‌ها می‌خواهند به عنوان باج درخواست کنند توهین‌زده می‌شود و در ادامه، جابه‌جایی عجیبی در نقش‌های آن‌ها رخ می‌دهد.

در طول فاز نظامی اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، سنتارو به یک گروه شبه‌نظامی محلی وفادار به شوگون‌سالاری توکوگاوا می‌پیوندد تا با نیروهای امپراتوری بجنگد. اما دوستی سنتارو با یک جیب‌بر، که هر زمان به نفعش باشد تغییر موضع می‌دهد، در حالی که آن‌ها به خطوط دشمن نفوذ می‌کنند، منجر به پیچیدگی‌هایی می‌شود که می‌تواند به قیمت جان سنتارو تمام شود.

ژاپن، فوریه ۱۸۶۸. با افول شوگون‌سالاری توکوگاوا و افزایش قدرت امپراتور میجی، گونزو، سربازی از ارتش بازسازی، به زادگاهش ساواندو بازمی‌گردد تا پایان استبداد را اعلام کند.

دو شمشیرزن بدشانس وارد شهری غبارآلود و بادخیز می‌شوند و درگیر اختلافات یک خاندان محلی می‌گردند. یکی از آن‌ها که قبلاً کشاورز بوده، آرزو دارد یک سامورایی نجیب‌زاده شود. دیگری، یک سامورایی سابق که گذشته‌اش او را رها نمی‌کند، ترجیح می‌دهد به صورت ناشناس با گانگسترها زندگی کند. اما وقتی هر دو مرد به کارهای نادرست رهبر شرور خاندان پی می‌برند، با گروهی از شورشیان که در یک کلبه کوهستانی دورافتاده تحت محاصره هستند، متحد می‌شوند.

یک سرباز در تمام طول جنگ جهانی دوم در ارتش ژاپن خدمت کرده و در این مدت، وفاداری‌اش به ارتش هرگز تضعیف نشده است. با این حال، با نزدیک شدن به پایان جنگ، فرماندهان او به شدت ناامید شده و نیروهای خود را به سمت تصمیمات افراطی و پوچ سوق می‌دهند. اوج مسخرگی دستورات مقامات بالا زمانی مشخص می‌شود که به قهرمان داستان مأموریت داده می‌شود تا یک زیردریایی تک‌نفره را مستقیماً به بدنه یک ناو جنگی دشمن بکوبد.

یک مدرس دانشگاه جوان و درس‌خوان به نام شینجی کیکیو یک روز به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که هدف یک قاتل دیوانه قرار گرفته است. او که به شکلی معجزه‌آسا جان سالم به در برده، با کمک یک خبرنگار به نام کیکو تسوروماکی و یک مکانیک خودرو به نام بیل اوتومو، با دیگر قاتلان مقابله می‌کند و در نهایت متوجه می‌شود که یک انجمن «کنترل جمعیت» در واقع یک جوخه ترور به رهبری شوگو میزوروگی است که بیماران یک آسایشگاه روانی را برای تبدیل شدن به قاتل آموزش می‌دهد.

در این درام میهن‌پرستانه جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن شجاعت و تمایل خود را برای انجام هر کاری جهت پیروزی نشان می‌دهد؛ چرا که آن‌ها تلاش می‌کنند تا به چین کمونیست نفوذ کنند تا پرچم یک هنگ دشمن شکست‌خورده را بازگردانند.

وقتی برادر گروهبان اوکوبو در یک پاسگاه ژاپنی در شمال چین در طول جنگ جهانی دوم به قتل می‌رسد، اوکوبو خود را به عنوان خبرنگار جنگی جا می‌زند تا قاتل برادرش را پیدا کند.